武林名宿素還真號召正道人士，以及三教傳人葉小釵、劍君和亂世狂刀擒捉禍源魔魁，並將之囚禁。神秘的「非善類」長期尋找失落在地球的天問石，而犯案累累。他們劫走魔魁，並追查出一個晶片。鳴劍山莊之主劍上卿，昔日遭非善類所害，家破人亡，親朋離棄。劫後餘生已成一個醜陋的怪人。從此性情孤僻，憤世嫉俗，化名「骨皮先生」，與忠僕劍衛生活在廢墟裡，暗中進行著報復行動…